11月28日，国科微（股票代码：300672）发布公告称，公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司（以下简称“天捷星科技”）拟以现金方式购买黄学良、李建佺、祝昌华、吴家华、袁佩良、叶劲松、游权（以下简称“原七名自然人股东”）持有的深圳华电通讯有限公司（以下简称“华电通讯”）100%股权，本次股权收购价格为人民币36,000万元。支付方式为现金购买，资金来源为自有资金。

公告披露，华电通讯成立于1984年9月24日，经营范围包括通讯设备的技术开发、设计与生产；有线电视系统、安防系统的设计、生产及工程安装、维修（仅限上门服务）；计算机软硬件开发、计算机软件系统集成；无人机系统及其机载设备等。

根据中证天通出具的华电通讯《审计报告》显示：截至2017年12月31日，华电通讯资产合计5,213.68万元，负债合计425.52万元，净资产合计4,788.16万元，2017年实现营业收入4,127.72万元，营业利润 2,388.22万元，净利润2,001.66万元。

截至2018年9月30日，华电通讯资产合计5,946.32万元，负债合计950.18万元，净资产4,996.14万元，2018年1-9月实现营业收入3,147.72万元，营业利润 1,846.13万元，净利润1,582.98万元。上述财务数据未经审计。

根据具有执行证券期货相关业务资格的华电通讯《资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第010115号）：经评估，于评估基准日2017年12月31日，华电通讯股东全部权益价值评估值为36,057.54万元人民币，与账面净资产4,788.16万元，相比评估增值31,269.38万元，增值率653.06%。

本次交易完成前后标的公司股东及持股情况如下：

原七名自然人股东承诺，在本次交易完成后三年（以下简称“承诺期”）内，即2018年、2019年、2020年，累积实现净利润不低10,000万元。

资料显示，华电通讯成立于1984年，主要从事通讯设备的技术开发、设计与生产；有线电视系统、安防系统的设计、生产及工程安装。公司股东为黄学良、李建佺、祝昌华、吴家华、袁佩良、叶劲松、游权七名自然人。

截至2017年12月31日，华电通讯资产合计5634万元，净资产4948万元，2017年实现营业收入4345万元，净利润2130万元。2018年1月份至3月份，公司实现营业收入1069万元，净利润560万元。

根据业绩承诺，华电通讯在2018年、2019年、2020年，累计实现扣非后净利润不低于1亿元。

公司表示，通过此次交易可以整合双方现有技术资源和人才资源，提升华电通讯整体技术水平和运营水平，使产品线规模化、系统化，进而全面提升其在细分行业市场的竞争力和树立龙头品牌地位。

值得一提的是，本次股权转让交易作价3.6亿元，虽然为现金收购，但股权转让款将分为两部分划转，最终实现以“现金+股份”的方式完成交割。

国科微全资子公司天捷星科技将全部股权转让款的50%付至天捷星科技指定的商业银行开设的专用账户内；剩余50%股权转让款以银行汇款方式付至原七名自然人股东各方其他银行账户。

原七名自然人股东各方应当将其本人取得的汇入专用账户内的50%股权转让款全部用于在二级市场购买国科微的股票，并在本协议约定的期间内不得出售、质押该等国科微股票，购入股票限售期限为36个月。

承诺期满后，如果华电通讯实现的累积净利润低于业绩承诺，原七名自然人股东优先以国科微股票进行补偿，该等应补偿的股份由公司以总价1元的价格进行回购并予以注销。不足部分以其他现金方式补足差额。

据了解，国科微成立于2008年，总部位于长沙，并在成都、上海、深圳、北京、常州、美国硅谷等地设有分子公司及研发中心。公司是国家规划布局内的重点集成电路设计企业和首家获得国家集成电路产业投资基金注资的集成电路设计企业，也是中南地区规模最大的集成电路设计企业之一。

国科微长期致力于智能机顶盒、智能监控、存储、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发。公司每年将营业收入的20%以上用于研发，先后承担了国家科技重大专项、国家火炬计划、湖南省战略性新兴产业技术攻关等一系列重大科研项目，建有湖南固态存储工程技术研究中心、湖南省企业技术中心等创新平台，在先进工艺制程上积累大量知识产权，具备了快速研发及量产SoC芯片能力。

目前，国科微已先后推出了支持NDS高级安全的解码芯片、H.265高清芯片、高端音响芯片、高端固态存储控制芯片、高清智能监控芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片，在多个领域填补国内空白、实现替代进口。

此次拟3.6亿收购华电通讯，国科微表示，公司在广播电视、智能监控、固态存储、物联网等各方面具有丰富的芯片产品研发经验和市场优势，结合华电通讯在系统集成、细分市场等领域的多年技术积累与市场成熟资源，经过并购以及资源整合后，将对公司产生积极影响。

通过此次交易，可以在巩固华电通讯目前行业地位的基础上丰富其产品系列，强化华电通讯现有各产品线的技术纵深度，整合双方现有技术资源和人才资源，提升其整体技术水平和运营水平，使产品线规模化、系统化，进而全面提升华电通讯在细分行业市场的竞争力和树立龙头品牌地位。 

同时，还将扩大双方现有市场规模，通过先进芯片技术、市场资源与产业链的整合，对内降低采购、生产、服务支持成本，同时通过公司更加雄厚的财务支撑，提高其抗风险能力。通过对外加强市场、销售、服务队伍建设，优化完善市场销售机制，满足华电通讯在其领域及其周边配套市场的供给侧需求，扩大双方现有市场的覆盖和规模，进而达到优势互补、整体提升的目的。