可折叠屏手机盖板市场分析：透明聚酰亚胺(CPI)与超薄玻璃(UTG)

继去年“柔变”之后,今年可折叠屏手机盖板又发生“叠变”,而且出现了新玩家——超薄玻璃(UTG)。这让刚刚独占市场一年的透明聚酰亚胺(CPI)有些慌张:CPI会被UTG替代吗?

3月20日晚,Wit Display首席分析师林美炳,元盛光电董事长刘刚,中科玖源总经理许辉,惠晶显示董事长阮军,与大家一起在线探讨可折叠屏手机盖板的未来发展趋势:CPI与UTG在可折叠屏手机盖板市场中谁能笑到最后?

2019年CPI独占市场

2019年是可折叠屏智能手机产业元年。继2018年柔宇抢先发布FlexPai之后,三星、华为在2019年先后发布了Galaxy Fold、Mate X,可折叠屏手机由概念变为产品,开始在市面上销售。但是Galaxy Fold在媒体测试阶段就故障频频,直接翻车。Galaxy Fold测试过程中的主要问题有三点:一是CPI与封装层被掀起来,导致屏幕出现故障;二是折叠屏出现明显的折痕;三是铰链凸起破坏屏幕。这打乱了三星Galaxy Fold销售计划。

Galaxy Fold故障风波之后,三星对其进行了改良。据Wit Display了解,三星主要对Galaxy Fold屏幕、脚链部门进行重新设计,在其脚链的顶部跟底部增加梯形的防尘帽,在脚链的内部增加防尘胶布,改进了机身的防尘能力;对屏幕CPI盖板进行了重新设计,把CPI的边缘延伸到边框的内部,在屏幕背部增加一个支撑膜。

紧跟三星Galaxy Fold,华为Mate X、摩托罗拉Razr也延后上市,对折叠屏手机进行了重新改进,才敢正式上市销售。所以这三款折叠屏手机真正销售时间都在第四季度,影响了全年的销售目标,2019年可折叠屏手机全年销量约70万台。

Wit Display首席分析师林美炳指出,由于2019年可折叠玻璃还未量产,三星Galaxy Fold、华为Mate X、摩托罗拉Razr、柔宇科技FlexPai皆采用透明聚酰亚胺(CPI)盖板,其中三星Galaxy Fold的CPI盖板由住友化学供应,华为Mate X、摩托罗拉Razr、柔宇科技FlexPai则向韩国SKC Kolon PI采购CPI。因为2019年可折叠屏手机市场才刚起步,当时大多数厂商还在观望,没有推进CPI投产,手机厂商可选择的供应商屈指可数,CPI的价格贵比黄金。

2020年UTG成新玩家

但是今年可折叠屏手机盖板出现了一位新的玩家——超薄玻璃(UTG),CPI遇到了一位强劲的对手。

三星2020年可折叠屏手机Galaxy Z Flip引入UTG盖板,改变CPI一元的市场格局,给2020年可折叠屏手机盖板市场带来新鲜的血液。韩国Dowoo Insys是目前唯一一家已量产超薄玻璃的厂商,三星通过资本注入独占其UTG产能。Dowoo Insys正准备跟随三星450万部可折叠屏手机销售目标扩大生产线,因为今年年底三星每个月UTG需求量将超过100万张。

UTG与CPI相比有许多优势。UTG更坚硬,不易被刮擦,透明度和耐热性均超过CPI,但是UTG也有缺点,就是更容易破裂,而且越薄越容易破裂。而三星Galaxy Z Flip的UTG厚度仅0．03mm,抗冲击能力降低。当Galaxy Z Flip发布之后,不少消费者担心UTG破碎可能会飞溅,伤到人。

但是Galaxy Z Flip盖板不只有UTG,还有一层薄薄的保护层。惠晶显示董事长阮军向Wit Display记者解释,Galaxy Z Flip可折叠玻璃盖板上增加了一层保护层是PET,用于抗冲击和防飞溅,类似在普通手机表面贴了一层膜,消费者可以根据需要通过三星维修服务进行更换,成本应该不是很高。

面对三星的不断创新,华为不甘示弱,华为也对Mate Xs盖板进行改进。据Wit Display了解,Mate XS屏幕采用科隆的双层CPI盖板,强度比单层提升80%,比等重黄金贵3倍。

惠晶显示董事长阮军向Wit Display记者解释,华为Mate XS采用双层CPI结构主要为了解决CPI的透水、透气问题。高分子材料都存在特定的微孔结构,华为通过双层CPI的错位贴合一定程度上可以挡住孔洞,从而有效解决透水、透气问题。同时也能增加硬度,提高抗冲击能力。

但是双层CPI也有弊端,毕竟,在CPI上粘贴CPI很难揭下来,如果CPI遭到刮擦,影响显示效果,到时候消费者可能需要 通过华为售后服务才能进行更换。CPI盖板贵比黄金,华为Mate Xs消费者后续的维修成本应该不低。

Wit Display首席分析师林美炳认为,华为Mate XS与三星Galaxy Z Flip盖板结构虽有异曲同工之妙,但是两者没有办法根本解决防刮擦、抗冲击或者易破碎的难点,只是折中方案。手机厂商和材料厂商还需要探索新的材料或者材料组合,推进可折叠屏手机盖板更新迭代和不断完善。

谁能笑到最后呢?

超薄玻璃、CPI盖板各有优缺,谁能笑到最后呢?

惠晶显示董事长阮军认为,目前,由于UTG厚度超薄,难以加工,可折叠屏手机盖板主要用CPI。CPI具备透明、柔软、可折叠的优点,但存在容易老化、密封性差、硬度低不耐刮伤等劣势。而UTG表面经过化学强化,硬度能达到7h以上,能防刮擦,厚度能做到50微米以下,折叠半径可以做到3mm-2mm,而且还具有成本低、抗老化等优势,所以从CPI转向超薄玻璃是折叠屏盖板必然的发展趋势。

但是元盛光电董事长刘刚坚信CPI不会被淘汰,经得起时间的考验。刘刚指出,硬度是CPI盖板的软肋,所以暂时可以与超薄玻璃搭配使用,弥补先天不足。但是折叠屏手机下一个阶段可能是可卷曲手机,届时CPI柔性优势可能会进一步凸显出来,超薄玻璃的将逐渐淡出市场。此外,CPI不只可以用于可折叠屏盖板,还可应用在基板、Mini LED/Micro LED上,具有不可替代性。

现在只有日韩厂商能量产可折叠屏盖板,日韩掌控可折叠屏盖板市场,中国厂商该如何推进国产化呢?

中科玖源总经理许辉表示,虽然我们技不如人,但也不能妄自菲薄,认为自己一无是处。要做好CPI,首先要沉下心来,其次要做好冷板凳的心理准备,因为CPI很基础,工艺很复杂,变量很多,理解这些变量的关系需要许多沉淀。“别总想着走捷径,以为花点钱就能买到核心技术,那是不可能的,即使你买来了也可能消化不良。”

但是在中国做CPI门槛很高,CPI属于化工行业,近些年来化工行业事故频发,少有中小企业能实现从0到1的突破。中科玖源总经理许辉指出,现在江苏省规定化工项目一次性总投资至少10亿元,而且要实现一次性验收。“这么严苛的条件,连不少大厂都在中途放弃,何况是小厂呢?所以CPI项目能成功落地,就要豁出命地去做。”

国内CPI到底什么时候能够量产呢?中科玖源总经理许辉认为,中国要量产可折叠屏CPI盖板可能需要两三年,甚至四五年。因为CPI厂商受到各种客观因素的限制,如果买不起4亿元成熟的生产设备,只能靠自己摸索;如果没有7-8年的PI研发经验,不一定在设备上能出成果;“所以要扎扎实实地去做,不要在意别人怎么讲,坚持做一二十年,做到头发白了,自然就成功了”。

目前,还有很多人担心,等CPI国产化国以后,是不是就没有市场机会了?中科玖源总经理许辉认为,PI市场不愁没有机会,例如,现在国内PI水平还达不到杜邦20世纪60年代黄色PI的水平,更比不上国外20世纪70年代的产品。“在PI领域不存在落后的问题,重要的是我们有没有做好PI的初心,能不能保持做好PI的初心。”

与CPI一样,要做好超薄玻璃,同样需要一颗做好超薄玻璃的初心。在过去的十几年中,中国涌现了一大批手机玻璃盖板厂商,他们通过坚持和持续创新不断突破,有的已经追赶上国外厂商的步伐。例如,惠晶显示早在2015年9月就实现薄化到0．05mm大片玻璃的批量试生产,并批量出口至日本。据介绍,惠晶显示拥有柔性超薄玻璃片材与柔性柔性超薄柔性玻璃盖板的生产技术,是中日韩范围内唯一的既可生产柔性玻璃片材,又可生产柔性玻璃盖板全制程的厂家。惠晶显示董事长阮军向Wit Display透露,目前,惠晶显示正在研发兼具柔性与硬性的材料,如果研发出来,将会加快国产折叠屏玻璃盖板应用。

Wit Display相信,在中国CPI厂商和超薄玻璃厂商的共同努力之下,可折叠屏盖板中国时代正加速到来。