1. 蓝黛传动收购台冠科技90%股份布局触控显示模组业务

蓝黛传动拟7.15亿元收购台冠科技9成股权 布局触控显示模组业务。蓝黛传动（002765）收购深圳市台冠科技有限公司（下称：台冠科技）89.6765%股权的预案正式落地。这意味着，以乘用车变速器总成及零部件等为主营的蓝黛传动，拟进一步布局触控显示模组业务。

拟7.15亿元收购台冠科技89.67%股权

根据蓝黛传动披露的预案，该公司拟向晟方投资、中远智投、潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、元橙投资等33名交易对方，以发行股份及支付现金的方式购买台冠科技89.6765%的股权。其中，蓝黛传动拟向交易对方合计支付股份对价4.34亿元，现金对价2.81亿元，合计作价7.15亿元。

同时，蓝黛传动拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、支付交易费用及中介机构费用，以及补充台冠科技流动资金，募集配套资金不超过4亿元。

预案显示，台冠科技以触摸屏及触控显示一体化相关产品为主营，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、车载电子、物联网智能设备等；而蓝黛传动主要从事乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体及摩托车主副轴组件的研发、生产和销售。

蓝黛传动表示，标的公司台冠科技在触摸屏及触控显示领域积累了一定的规模和技术优势，触摸屏产品可运用于车载智控显示设备，而公司收购台冠科技，有利于拓展触控显示业务上下游产业链，服务于汽车装备升级和汽车消费电子市场。

预案指出，汽车产品逐渐朝操作智能化和功能多样化方向转型，2017年中国智能车载设备市场规模增长67.70%，达265亿元，其中，触控显示屏在车载应用的渗透率提高，大尺寸触摸屏已逐渐成为高端车型的标配，并有向中低端车型传导的趋势。据DHP预测，2018年全球车载电容屏出货量约6000万片，相比2014年增长约45%。

数据显示，在2016年度、2017年度及2018年1-8月，台冠科技分别实现营业收入2.93亿元、3.67亿元、3.66亿元，分别实现净利润1151.73万元、3462.35万元、5348.26万元。

另外，晟方投资、中远智投、潘尚锋等11位交易对方承诺，台冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元和1亿元。另有合计持股比例为18.9926%的交易对方，因为属于财务投资者、未参与台冠科技生产经营管理等原因，未参与业绩承诺。

再度筹划 已设子公司布局触控显示模组业务

需说明的是，在此次预案披露之前，蓝黛传动已经持有台冠科技10%的股权，若此次交易完成，蓝黛传动对台冠科技的持股比例将变为99.6765%。

回溯历史资料，蓝黛传动于今年3月披露正在筹划重大资产重组，但在今年5月，蓝黛传动宣布终止本次重大资产重组事项，具体原因在于，经蓝黛传动与交易对方反复磋商及沟通后，公司认为现阶段继续推进重大资产重组的有关条件不成熟，未能就本次交易的核心条款达成一致意见，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次重大资产重组。彼时，蓝黛传动已经透露，拟收购标的为深圳市台冠科技股份有限公司（于今年4月更名为深圳市台冠科技有限公司）。

虽然宣布了终止该重大资产重组事项，但蓝黛传动仍决定布局触控显示模组业务。不久，蓝黛传动以自有资金向台冠科技增资3847.5万元，借此取得台冠科技5%股权；同时，蓝黛传动以3847.5万元收购台冠科技股东周桂凤、黄昌狄、魏平合计持有的台冠科技5%股权。由此，蓝黛传动取得了台冠科技合计10%的股权。

值得一提的是，在今年6月25日，蓝黛传动成立了子公司重庆黛信科技有限公司（下称：黛信科技）。工商资料显示，黛信科技的经营范围包括汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。

7月25日，蓝黛传动及黛信科技与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署了《工业项目投资合同》，各方就黛信科技拟在重庆市璧山区投资建设触控显示一体化模组生产基地项目相关事项达成合作共识。根据合同内容，黛信科技拟投资的触控显示一体化模组生产基地项目，拟建设15条显示模组生产线及5条触控显示一体化模组生产线。

在8月份，蓝黛传动董事会审议通过了相关议案，同意公司及外部投资者潘尚锋、殷文俊、刘健及孙刚对公司全资子公司黛信科技进行增资，黛信科技注册资本从1000万元增至1亿元，其中蓝黛传动持股比例调整为51%。需说明的是，对黛信科技进行增资的外部投资者中，持股35%的潘尚锋，先后担任了台冠科技的董事长、总经理，是前述交易预案的交易方之一。

由此可见，此次收购台冠科技89.6765%股权预案的出台，意味着蓝黛传动已经与交易各方达成了一致，解决了前次影响交易的因素。

同时，该预案也显示了蓝黛传动拟进一步布局触控显示模组业务的规划。蓝黛传动在预案中表示，公司将顺应乘用车智能化发展方向，走软硬件一体化的发展道路。

预案还显示，本次交易前，蓝黛传动的控股股东为朱堂福，实际控制人为朱堂福、熊敏夫妇及其子朱俊翰，三人直接或间接拥有上市公司59.72%的股份，合计控制上市公司 59.25%股份的表决权。本次交易后，在不考虑配套融资的情况下，朱堂福、熊敏及朱俊翰仍控制蓝黛传动51.84%股份的表决权，上市公司实际控制人未发生变更。

2. 发兆易创新行股份及支付现金收购思立微事项获得通过

17亿元收购案获批！兆易创新即将收购思立微。兆易创新发布公告称，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月31日召开的2018年第53次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得通过。

这意味着历经10个月，兆易创新即将以17亿元拿下思立微100%股权。

2018年1月31日，兆易创新发布公告，拟以89.95元/股发行股份及支付现金的方式，作价17亿元收购上海思立微电子科技有限公司100%股权，其中股份支付对价为14.45亿元，现金支付对价为2.55亿元。

同时，兆易创新拟采取询价方式定增配套募资不超10.75亿元，用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。

10月16日，兆易创新将募集资金金额从前次合计10.75亿元调减至9.78亿元。

标的公司思立微成立于2011年，主营业务为智能移动终端传感器SoC芯片和解决方案的研发与销售，提供包括电容触控芯片、指纹识别芯片、新兴传感及系统算法在内的人机交互全套解决方案，是国内市场领先的电容触控芯片和指纹识别芯片供应商。

数据显示，2017年思立微指纹识别芯片出货量为全球指纹识别芯片市场第三位（苹果系列产品除外），电容触控芯片出货量为全球电容触控芯片市场第四位。

兆易创新表示，本次交易系公司对集成电路产业同行业优质企业的产业并购，旨在整合境内优质的芯片设计领域资产，获取智能人机交互领域的核心技术，拓展并丰富公司产品线，在整体上形成完整系统解决方案，并有助于强化公司行业地位，做大做强我国集成电路产业。

这次交易前，兆易创新主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。

收购成功后，兆易创新将与思立微在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系，一定程度上补足公司在传感器、信号处理、算法和人机交互方面的研发技术，提升相关技术领域的产品化能力。

虽然这起收购案因高溢价等问题曾引起上交所关注下发问询函，且思立微目前仍身负专利诉讼案，但随着该收购事项获得证监会审议通过，表明该案件最大的拦路虎已解决，接下来兆易创新将进一步推进交易落地。

交易完成后，思立微即将成为其全资子公司，思立微旗下的智能移动终端传感器SoC芯片业务将整体注入兆易创新。